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Entenda o mercado por dentro.
Prepare-se para atuar nele.

Formação de Broker nos Mercados

Uma formação para quem quer compreender produtos, operações, riscos e a dinâmica do mercado de capitais — conectando conhecimento técnico às situações encontradas na rotina de corretoras, bancos e instituições financeiras.

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Início Imediato

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Curso on-line com aulas gravadas

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Carga horária: 87 horas (fase 1) e 3 horas (fase 2)

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A partir de 12x R$ 195,00 ou R$ 2.340,00 à vista

UTILIZE O CUPOM: BROKER35

Curso com duração de 3 meses, disponível on-line por mais 3 meses.

Por que este programa

Tudo que você precisa para entrar no mercado financeiro

Acompanhar ações, juros, câmbio ou índices é diferente de compreender como o mercado financeiro funciona profissionalmente.

Quem atua nesse ambiente precisa entender os agentes envolvidos, conhecer os produtos negociados, compreender a lógica das operações e saber como análise, risco, negociação e liquidação se conectam.

É essa visão de mercado que a Formação de Broker ajuda você a construir.

Entenda quem faz o mercado funcionar

Conheça o papel da B3, CVM, corretoras, bancos, investidores e demais agentes que fazem parte do sistema financeiro.

Conheça os produtos negociados

Estude ações, renda fixa, fundos, opções, futuros, aluguel de ações e outros instrumentos presentes no mercado.

Entenda como uma operação acontece

Aprenda sobre ordens, ofertas, negociação, liquidação e os procedimentos que fazem uma operação sair da decisão e chegar ao mercado.

Desenvolva capacidade de análise

Conheça fundamentos de análise técnica e fundamentalista, indicadores financeiros, gráficos e valuation.

Compreenda riscos e controles

Amplie sua visão sobre gestão de riscos, estrutura de contas, backoffice e controles presentes na operação das instituições financeiras.

Prepare-se para o ambiente profissional

Desenvolva repertório técnico e conheça conceitos, processos e linguagem presentes na rotina do mercado financeiro.

Diferencial da formação

Conhecimento que também conta para sua qualificação profissional

Além de desenvolver conhecimentos sobre produtos e operações do mercado financeiro, o curso contempla os conteúdos requeridos pelo PQO — Programa de Qualificação Operacional da B3.

Após concluir as disciplinas e ser aprovado na avaliação final prevista pelo programa, o aluno poderá obter a equivalência ao PQO, conforme as condições aplicáveis ao curso.

Na prática, você não estuda apenas para receber um certificado de conclusão. Estuda conteúdos diretamente relacionados às exigências profissionais do mercado.

CONHECIMENTO PARA COLOCAR EM PRÁTICA

FASE 1

Da estrutura do mercado à análise para tomada de decisão

A formação foi construída para que você avance progressivamente pelo funcionamento do mercado financeiro.

Primeiro, compreenda quem são os agentes e como o sistema funciona. Depois, aprofunde-se nos principais produtos e instrumentos financeiros, avance pelas rotinas de negociação, liquidação e gestão de riscos e desenvolva conhecimentos de análise técnica e fundamentalista.

Mais do que conhecer conceitos isolados, você passa a entender como as diferentes partes do mercado se conectam.

Módulo 1 – Quem faz o que no Mercado - 3h

As funções dos Agentes Econômicos e as estruturas do mercado financeiro;
Importância da B3 como provedora de desenvolvimento e crescimento econômico;
Importância da CVM como regulador;
Do passado ao presente: o fim do pregão viva-voz e seus operadores à nova estrutura de corretoras e agentes autônomos.

Módulo 2 – O Mercado como Fonte de Financiamento - 2h

O contexto econômico do mercado financeiro como fonte de financiamento;
Fontes de financiamento das empresas ( IPO / Follow- on);
Outras formas de captação de recursos;
Mercado primário x secundário e o fluxo dos recursos;
Modalidades empresariais – venture capital, private equity, investidor anjo, holding.

Módulo 3 – ESG - 5h

Governança corporativa e segmentos de listagem;
Níveis de Governança Corporativa: tag along, free float e demais conceitos relacionados a governança corporativa;
ESG, sua importância para o mercado e panorama atual;
A evolução do conceito de ESG e a agente estratégica nas empresas;
A inovação e o impacto nas novas tecnologias;
Cadeias de valor – desafios, riscos e oportunidades.

Módulo 4.1 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Produtos de renda variável – 9h

Conceito, estrutura e principais características do mercado
Tipos de Ações
Quais os tipos de remunerações das ações e o conceito da não geração de riqueza
Cálculo das negociações ex- proventos
Valorização das ações, ganho de capital e geração de riqueza
Eventos corporativos
Índices
Conceitos de oferta e demanda e análise das ações (introdução aos tipos de análise)
Blue Chips e Small Caps
Outros produtos de renda variável I – BDRs, ADRs e GDRs
Estratégias do mercado de ações, incluindo aluguel de ações

Módulo 4.2 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Renda Fixa - 2h

Visão geral do mercado de renda fixa.
Títulos públicos – características e formas de apreçamento.
Títulos privados – DI, CDB, LF, LCI, LCA, COE.
Títulos emitidos por instituições não financeiras – notas promissórias, debêntures, FIDC, CRI, CRA, CCI, ETF de renda fixa, CPR, CDCA, CDA/WA.
Conceito de duration.

Módulo 4.3 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Fundos de Investimentos - 4h

Visão geral da Indústria de fundos;
Papel das instituições e profissionais;
Características, legislação e regulação;
Documentação dos fundos;
Patrimônio, cotas e custos;
Assembleia Geral dos Fundos;
Classificação dos fundos;
Tipos de fundos segundo: gestão, negociação e resgate das cotas (aberto e fechado, carência, restritos, etc);
Fundos de Investimentos Regionais;
Demais fundos com cotas negociadas na B3 (não contemplados no modulo 4).

Módulo 4.4 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Produtos Listados - 2h

Outros produtos de renda variável II – ETFs, FIIs, Clubes de Investimentos e demais fundos negociados em bolsa.

Módulo 4.5 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Opções de Ações - 9h

O que é uma opção;
Tipos de opção;
Classificação e código das opções;
Precificação das opções: ITM, ATM, e OTM;
Componentes do prêmio;
Estratégias direcionais e não direcionais;
Trades de volatilidade.

Módulo 4.6 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado a Termo - 3h

Definição de operação a termo;
Objeto da operação a termo;
Tamanho, vencimento e prazo do contrato a termo;
Cobertura;
Condições de liquidação;
Tratamento de remuneração e eventos corporativos;
Montagem de uma operação a termo.

Módulo 4.7 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Aluguel de Ações - 3h

Principais agentes envolvidos
Mecânica da operação
Cálculo de renda do doador
Estratégias
Diferenças do mercado brasileiro e americano

Módulo 4.8 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado Futuro - 9h

Os mercados futuros, conceitos e características;
Mercado de Câmbio – Derivativos de Taxa de Câmbio e Swap;
Contratos futuros dólar, índice e moedas;
Conceitos e características dos minicontratos;
Abertura e encerramento de posição;
Tamanho do contrato e valor mínimo de negociação;
Margem de garantia;
Cálculo do preço unitário;
Ajuste diário dos contratos;
Liquidação financeira;
Técnicas de operação de minicontratos;
Estratégias de negociação;
Principais ferramentas de análise.

Módulo 4.9 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Algoritmos - 3h

O que é negociação por algoritmo;
HFT (High Frequency Trading);
Estratégias com HFT.

Módulo 4.10 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Tributação – 2h

Tributação no mercado de renda variável e derivativos;
Tributação no mercado de renda fixa;
Tributação no mercado de câmbio;
Tributação nos fundos de investimento;
IOF, contribuições ao PIS e Cofins;
Tratamento de não residentes.

Módulo 4.11 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Balcão e Negociação – 1h

Introdução ao mercado de balcão em derivativos;
Diferenças entre os contratos de derivativos padronizados e não padronizados (sob a ótica de Produtos);
Negociação no mercado de balcão organizado (sob a ótica Operacional).

Módulo 4.12 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Ativos e Serviços / APOSTILA – 1h

Leilões / Ouro a vista / Serviços de Natureza Informal (serviços de DATA) / Sinacor / CEPAC / COE / Plataforma Imobiliária / Ctr. Netting / Mitigadores de Risco / Op. De Seguro.

Módulo 5.1 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Frente a Frente com o Mercado - 10h

Conceitos de ordem e oferta e sua diferença;
Tipos de ordem e tipos de oferta;
Validade das ofertas;
Pregão, negociação e liquidação;
Conceitos de liquidez / volatilidade;
Procedimentos operacionais (incluindo câmara de compensação e central depositária);
Sistemas de Negociação;
Forma de liquidação dos contratos (mercado listados e balcão)*;
Negociação no Mercado de câmbio pronto.

Módulo 5.2 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Capacitação de Backoffice – web aula - 10h

Estrutura de contas e cadastro;
Gestão de Risco: Gestão de Risco na Câmara e Riscos e Controles Internos.

Módulo 6 – Análise Técnica – 8h

Fundamentos e princípios da análise técnica;
Teoria de Dow;
Gráficos de linhas;
Barra vertical;
Tipos de candlesticks;
Suportes e resistências;
Médias móveis;
Sequência de Fibonacci e Razão Áurea;
Princípio das Ondas de Elliott;
A importância dos preços;
Na Prática (simulação) – analisando preços, suportes e resistências e tipos de gráficos.

Módulo 7 – Análise Fundamentalista – 8h

Princípios da análise fundamentalista;
Perfis de investimento (curto e longo prazo);
Abordagens usadas na análise fundamentalista (top down/ botton up);
Estrutura das demonstrações financeiras;
Indicadores financeiros e análise por índices;
Análise relativa;
Análises por múltiplos;
Valuation – princípios do DCF;
Correlação entre análise técnica e fundamentalista;
Na prática – avaliando uma empresa por meio da análise fundamentalista e valuation.

Imersão presencial (fase 2)

Viva o mercado financeiro na prática

Há coisas sobre o mercado financeiro que você aprende estudando. Outras, vivenciando.

Os alunos podem participar de uma experiência imersiva opcional nas dependências da B3, acompanhados pelo coordenador do curso e pelo time da instituição.

É a oportunidade de aproximar o que foi estudado ao longo da formação do ambiente que faz parte da história e da operação do mercado de capitais brasileiro.

Não é apenas uma visita. É um novo contexto para aquilo que você aprendeu.

FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO

Corpo Docente
Formado por Especialistas

Mestres e doutores e especialistas da FIA e da B3 com vasta experiência no mercado, visão empresarial, altamente capacitados e com ótima didática, que oferecem modernas e eficazes ferramentas de aprendizado, empregando em suas aulas metodologias ativas para facilitar o processo de aprendizagem.

Depoimento do Aluno

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7 dias para conhecer sua formação

Comece o curso e conheça a experiência de aprendizagem. Caso entenda que a formação não é adequada para você, solicite o cancelamento dentro do prazo previsto nas condições de compra.

Prepare-se para dar o próximo passo no mercado financeiro

✓ Formação técnica sobre produtos e operações
✓ Conteúdos relacionados ao PQO
✓ Certificação FIA
✓ Experiência imersiva opcional na B3
✓ Professores com experiência acadêmica e de mercado
✓ Acesso on-line

12x de R$ 195,00 sem juros

De: R$ 3.600,00
Por: R$ 2.340,00 à vista

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